Unicorp Patrimonio gana el concurso de Expansión-Allfunds a la mejor cartera de fondos conservadora

Unicorp Patrimonio SV, la banca privada del Grupo Unicaja Banco, ha sido galardonada en los XXXI Premios de Fondos de Expansión-Allfunds, en la categoría de cartera conservadora, tras haber conseguido durante el ejercicio de 2019 la mejor rentabilidad.

Este premio queda avalado también con la concesión de reconocimientos por parte de entidades como Morningstars y Funds People, y supone el broche final a un ejercicio, el de 2019, marcado por los buenos resultados para Unicorp Patrimonio, "que ratifica así la adecuada gestión llevada a cabo en los últimos años por su equipo de inversiones", según ha informado Unicaja Banco en un comunicado.

El galardón de Expansión-Allfunds a la 'Mejor cartera de fondos de inversión conservadora', modalidad que ha contado con la participación de 25 entidades, fue recogido en una gala celebrada este pasado miércoles en Madrid por el director de Inversiones de Unicorp Patrimonio, Miguel Ángel Paz.

Esta cesta de fondos conservadora se ha impuesto al obtener el mejor resultado, con un ascenso del 13,27 por ciento y una volatilidad de 2,08 por ciento -límite máximo del concurso del cinco por ciento-.

Las composiciones de la cartera ganadora comparten la misma estrategia de gestión, en una versión muy concentrada, que las que aplica el equipo de Unicorp Patrimonio en la gama de fondos, sicavs y carteras gestionadas de banca privada, han puntualizado.

Ya son cinco las ocasiones en las que Unicorp Patrimonio gana alguno de los concursos de carteras concedidos por Expansión-Allfunds: dos por sus cestas de bolsa y este último por la de fondos, que se une a los dos premios conseguidos en la edición de 2018; en aquella ocasión por sus carteras agresiva y conservadora.

Unicorp Patrimonio está especializada en la gestión y asesoramiento de grandes patrimonios. Pionera en la actividad de banca privada desde 1999, cuenta con equipo en Andalucía, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Su filosofía de inversión parte de un enfoque estratégico global, combinando distintas clases de activos en una construcción de cartera eficiente que permita alcanzar rentabilidades positivas, moderadas y estables en el medio plazo.

“POSITIVO EJERCICIO”

El reconocimiento de Expansión-Allfunds es el "broche final al positivo ejercicio" registrado por Unicorp Patrimonio en 2019, con buenos resultados como gestores de su gama de fondos mixtos Unicorp Selección y la gestión discrecional de carteras. Así, ha superado sus índices de referencia, con rentabilidades anuales entre el 5,28 y el 36,43 por ciento, según perfil de riesgo.

De esta manera, el resultado de 2019 "ratifica la buena gestión llevada a cabo en los últimos años por el equipo de inversiones de Unicorp Patrimonio". En este punto, han destacado, por ejemplo, que la agencia de calificación Morningstar otorgó en 2019 cuatro estrellas al fondo perfilado Unicorp Selección Dinámico. Dentro de la gama de perfilados que comercializan las entidades españolas (riesgo moderado cuatro en escala de uno a siete de la CNMV), solo hay cuatro fondos con cuatro estrellas de Morningstar, no habiendo ninguno con cinco. El Unicorp Selección Dinámico es el más rentable a uno y tres años al cierre de 2019.

Este hecho, han precisado desde Unicaja Banco, "evidencia el buen resultado de rentabilidad-riesgo a tres años del producto". El resto de fondos perfilados tienen tres estrellas de Morningstar. A cierre del ejercicio, las cestas de gestión discrecional de fondos de inversión de Unicorp Patrimonio se situaban en el primer cuartil a uno, tres y cinco años en todos los perfiles de riesgo.

Además, la agencia de calificación Morningstar también ha otorgado otra distinción al fondo Unicorp Selección Dinámico; en concreto, cuatro globos de sostenibilidad.

Por otra parte, la gestión de Unicorp Patrimonio también ha tenido el reconocimiento del equipo de análisis de Funds People, que ha concedido su Sello Funds People 2020 como productos destacados del año a dos fondos: Unicorp Selección Prudente FI y Unicorp Selección Moderado FI.