CaixaBank moviliza 12.000 millones de euros en financiaciones sostenibles

CaixaBank ha cerrado durante este año 52 operaciones de financiación sostenible por valor de 12.000 millones de euros. La cifra supone un “récord” para el banco en esta área de actividad, con un aumento de un 79 por ciento en préstamos y productos transaccionales y del 63 por ciento en emisiones de bonos respecto al mismo periodo del año anterior, según informaron fuentes de la entidad financiera.

Estos datos colocan a CaixaBank como “una de las entidades líderes en Europa” en financiación sostenible, según sostuvieron. Así, según el ranking de Refinitiv, a cierre del tercer trimestre de 2020, CaixaBank se sitúa como el cuarto banco europeo en ESG & Green Lending. Su ámbito de actividad se centra fundamentalmente en Europa, con operaciones formalizadas en cinco países y también en el continente americano.

Una parte relevante de la financiación sostenible en 2020 se ha formalizado bajo el formato de préstamos sostenibles (ESG-Linked), que vinculan el tipo de interés de la financiación a objetivos sostenibles (KPIs o Ratings ESG). En esta categoría, se han cerrado 23 operaciones, por valor de 2.034 millones de euros.

Entre ellas, destacaron el préstamo sindicado sostenible de Naturgy, una de las operaciones de mayor volumen de este año, o el sindicado de Ferrer, que se convirtió en el primer préstamo sostenible en España en el sector farmacéutico. En ambas transacciones, CaixaBank ha actuado como agente de sostenibilidad y estructurador. También remarcaron las primeras operaciones sostenibles con aval ICO en España, como las financiaciones de El Corte Inglés e Intermas, informa Ical.

Por otro lado, CaixaBank realizó durante los nueve primeros meses del año 15 préstamos verdes por valor de 750 millones de euros. Los préstamos verdes se caracterizan por financiar proyectos con un impacto positivo directo en materia medioambiental. Dentro de esta categoría, se incluye la operación que se formalizó en marzo pasado con Aguas Industriales de Tarragona, que supuso el primer Project Finance Verde para una planta de tratamiento de agua. Y también la financiación concedida en agosto a un nuevo centro logístico operado por Amazon, que cuenta con la certificación sostenible Breeam.

En cuanto al ámbito transaccional, subrayaron que CaixaBank está liderando la innovación en España en este segmento de productos. En 2020, precisaron, ha movilizado 1.850 millones de euros, donde destacan especialmente los dos primeros factoring sostenibles en España realizados con Siemens-Gamesa y con Endesa, así como la primera línea de avales verdes formalizada con Siemens-Gamesa. También destacaron que el Asian Development Bank ha otorgado a CaixaBank el ‘Best Green Deal confirming bank 2020’ por un proyecto de tratamiento de aguas de KDS Textile Mills en Bangladesh con garantía multilateral.

Emisiones de bonos verdes y sostenibles

En cuanto a la actividad de mercado de capitales, CaixaBank ha participado como ‘bookrunner’ en la emisión de once bonos calificados como verdes o sostenibles, lo que ha supuesto la colocación de 7.400 millones de euros, un 63 por ciento más de volumen que en los nueve primeros meses del año anterior. En este capítulo, destacaron emisiones como el Bono Verde Inaugural de Red Eléctrica, el Bono Verde de EDP y la emisión del Bono Sostenible de la Comunidad Autónoma Vasca.

Además, CaixaBank emitió durante 2020 un bono verde por 1.000 millones de euros para financiar proyectos de energía renovable y edificios energéticamente eficientes y un bono social por 1.000 millones de euros para mitigar los efectos del COVID-19 a través de la financiación de pymes y microempresas de las zonas más desfavorecidas de España. CaixaBank fue el primer banco español en emitir un bono social en 2019 para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.