Codere entra en la última fase de liquidación

Codere ha conseguido el consentimiento del 98% de sus bonistas para sendas emisiones de bonos por importe de 353 millones de euros como parte del proceso de reestructuración de su deuda, que prevé esté completado el 5 de noviembre, previo a la liquidación de la empresa, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras la liquidación, Codere seguirá operando a través de una nueva sociedad de la que los bonistas tendrán un 95%.

En un hecho relevante remitido a la CNMV, Codere recuerda que en abril de este año informó de su intención de entrar en un procedimiento de liquidación una vez que la reestructuración de la deuda estuviera implementada.

Codere espera que el consejo de administración convoque la junta general de accionistas, que deberá tener lugar antes del final de noviembre, para aprobar su disolución y la apertura del período de liquidación. Una vez que la junta general de accionistas apruebe el lanzamiento del proceso de liquidación, Codere solicitará al regulador suspender la cotización de sus acciones. Con posterioridad a la implementación de la reestructuración, la compañía estima que ya no podrá continuar como una empresa en funcionamiento. En este sentido, tal y como señaló el pasado 22 de abril, Codere prevé que entrará en un procedimiento de liquidación una vez que la reestructuración sea implementada.

El pasado 17 de septiembre, las sociedades filiales de la compañía Codere Finance 2 (Luxembourg) y Codere Finance 2 (UK) publicaron un documento de oferta y solicitud de consentimiento, denominado en inglés, ‘offer and consent solicitation memorandum’ (OCSM), que incluye la solicitud de ciertos consentimientos en relación con los bonos existentes y la oferta de emisión por Codere Finance de un nuevo tramo de bonos súper sénior por importe de 128,86 millones de euros. En concreto, la solicitud de consentimiento requería el consentimiento de los titulares de al menos el 90% de cada una de las series de bonos existentes para ser aprobado, algo que ha sucedido con el respaldo de hasta el 97,63%.

El pasado lunes, la agencia de calificación del riesgo crediticio Standard & Poor’s rebajó lunes las notas de las dos emisiones a CCC+, dentro de la categoría de bono basura. La compañía de juegos de azar tiene previsto convocar una junta de accionistas antes de finales de noviembre, para aprobar su disolución y abrir el periodo de liquidación.