La gran banca recupera niveles precovid y roza los 20.000 millones de beneficio en 2021

Adiós a la crisis pandémica. Al menos para las grandes entidades bancarias españolas, que han presentado durante los últimos días unos datos económicos que no se veían en la última década. En concreto, la gran banca rozó los 20.000 millones de beneficio en 2021. Atrás quedan ya los 5.536 millones de pérdidas del infausto 2020 y el lastre de las provisiones extraordinarias realizadas en previsión de posibles consecuencias negativas por culpa de la pandemia, en forma de impagos, o por los ajustes de algunas de las filiales internaciones de algunas entidades.

Se vuelve así a niveles de los alegres años previos al estallido de la Gran Crisis financiera. Aquel año 2007 rozó los 21.800 millones, pero el grupo estaba integrado por otros «jugadores» –Santander, BBVA, Caja Madrid, La Caixa y Banco Popular–. Ahora, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter cerraron 2021 con unas ganancias de 19.866 millones. Pero hay que poner cada cosa en su sitio. Este resultado se ha visto condicionado por el apunte de los impactos extraordinarios que han contribuido a disparar el beneficio. Tal es el caso de la fusión de Caixabank y Bankia o la plusvalía que obtuvo Bankinter por la salida a bolsa de filial de seguros Línea Directa. En el caso de CaixaBank sumó a sus cuentas 2.867 millones por la integración con Bankia. En el caso de Bankinter, la plusvalía fue de 895,7 millones. Sin estos efectos extraordinarios, el beneficio conjunto de los cinco grandes bancos ascendería a 16.100 millones de euros. Los analistas esperarán hasta el final de 2022, cuando todas las operaciones se hayan completado en su totalidad, para ver el verdadero alcance de esta mejora.

Pero lo que está claro es que la recuperación de los canales comerciales de las entidades bancarias es ya un hecho, con un repunte significativo, aunque los indicadores de ingresos no han sido tan elevados: el margen de intereses global subió un 1,2%, hasta 58.731 millones, y las comisiones netas aumentaron un 6,4%, hasta 21.043 millones. Así, el margen bruto se elevó hasta los 84.625 millones, un alza del 2,02%. Con estas cifras, 2021 volvió a registrar niveles de beneficio superiores –en la mayoría de los casos– a los de 2019, el último año con baremos libres de covid.

En un desglose por entidades, CaixaBank prácticamente cuadruplicó su beneficio en 2021, hasta los 5.226 millones, por los impactos extraordinarios de la fusión con Bankia, por la aportación contable de 4.300 millones del fondo negativo de comercio y el coste neto de 1.433 millones, básicamente por el proceso de reestructuración de empleo y otros resultados asociados a la integración. Sin estas cantidades, el beneficio del banco hubiera sido de 2.359 millones, un 70,8% más que en 2020.

Banco Santander ha declarado un beneficio atribuido de 8.124 millones de euros en 2021, frente a unas pérdidas de 8.771 millones del año anterior, cuando el banco realizó una actualización del fondo de comercio y de los activos fiscales diferidos (DTAs) sin efecto en caja. Excluido el cargo neto por valor de 530 millones por costes de reestructuración realizado en el primer trimestre de 2021, el beneficio ordinario en 2021 de Santander fue de 8.654 millones, un 78% más que el año anterior.

Por su parte, BBVA obtuvo en 2021 un beneficio neto atribuido de 4.653 millones de euros, un 256% más o 3,6 veces más que los 1.305 millones ganados en 2020, tras las provisiones dotadas para afrontar la crisis y el deterioro del valor de su filial en EE UU–280 millones hasta el cierre de la operación de venta– y los -696 millones en costes netos asociados al proceso de reestructuración de plantilla y sucursales.

Banco Sabadell cerró 2021 con un beneficio neto atribuido de 530 millones, frente a los 2 millones de euros de 2020, cuando provisionó 2.275 millones. Sin tener en cuenta TSB, el beneficio neto atribuido se sitúa en 412 millones a cierre de año, un 85,7% superior al logrado en el ejercicio anterior.

Finalmente, Grupo Bankinter registró un beneficio neto de 1.333,1 millones de euros en 2021, el cual incluye la plusvalía de 895,7 millones generada con la operación de salida a bolsa de Línea Directa Aseguradora. Sin tener en cuenta esa plusvalía, el beneficio neto recurrente del grupo se situó en 437,4 millones de euros, incluyendo aún cuatro meses de ingresos de Línea Directa.