La china HNA controlará el 20% de NH por 234,28 millones

NH Hoteles dará entrada al grupo chino HNA en su accionariado con una participación del 20% mediante la suscripción de una ampliación de capital por importe de 234,28 millones de euros, un 45,7% inferior

a los 431,6 millones de euros de su primera oferta lanzada en mayo de 2011, informó la cadena a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La transacción, autorizada por las autoridades chinas correspondientes, se realizará a través de la suscripción y desembolso de una ampliación de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de 61,65 millones de nuevas acciones ordinarias, equivalentes al 20% del capital, a un precio de 3,80 euros.

La ampliación, aprobada este miércoles por el consejo de administración de la hotelera será desembolsada por HNA mediante el pago de efectivo de 234,28 millones. Para garantizar las obligaciones derivadas del acuerdo, HNA ha depositado, ya 20 millones de dólares (15,2 millones de euros).

Se espera que la ampliación de capital se produzca a mediados de abril, cuando el grupo chino HNA ostentará un 20% de NH Hoteles.

Por otro lado, la cadena que preside Rodrigo Echenique ha firmado un acuerdo de intenciones no vinculante con el fondo de inversión inmobiliario americano Hospitality Properties (HPT) para una serie de transacciones de hoteles en América Latina, EE.UU. y Europa.

La firma de estos dos acuerdos estratégicos, una vez completados, mejorará significativamente la posición financiera de la compañía, aportando liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo y flexibilidad financiera para capturar oportunidades de crecimiento futuras.

Los títulos de NH cerraron este viernes a 3,29 euros, tras anotarse una subida del 3,13%.

Resultados

NH Hoteles registró unas pérdidas netas de 292 millones de euros el pasado año, frente a las ganancias de 6,2 millones anotadas en 2011, debido al "fuerte deterioro macroeconómico", principalmente en España e Italia.

Según la información remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las cuentas se han visto lastradas por "la negativa evolución macro", así como por las provisiones realizadas por deterioro de activos.

Por otra parte, el grupo ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con la compañía china NHA, por la que esta se hace con un 20 % del accionariado de NH y ambas constituyen una sociedad conjunta para operar en el mercado chino.

Además, la firma española también ha alcanzado un acuerdo con el fondo estadounidense HPT "para la puesta en marcha de una serie de inversiones hoteleras en Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos".