Naturgy pone en venta el 5,5% de sus acciones para aumentar su capital flotante por encima del 15%

La energética Naturgy ha anunciado que planea vender acciones representativas de hasta el 5,5% de su capital por medio de una colocación acelerada del 2% y una compraventa bilateral del 3,5% a una entidad financiera de ámbito internacional, con el objetivo de elevar el capital flotante al 15,1% del capital social.

De esta manera, el proceso de colocación acelerada y la compraventa bilateral tienen como objetivo retornar al mercado parte de las acciones adquiridas por Naturgy a través de la oferta pública de adquisición voluntaria y parcial formulada por la compañía sobre sus propias acciones, fomentando de esta forma la liquidez de su acción e incrementando su capital flotante de cara a favorecer su inclusión en los principales índices bursátiles, incluyendo en especial los de la familia MSCI.

La empresa, que en junio cerró una auto-opa para situar su autocartera en el 10 %, ha iniciado esta tarde un proceso de colocación acelerada para la venta de 19,3 millones de acciones, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En paralelo, ha anunciado un acuerdo para vender a una entidad financiera internacional, cuya identidad no ha detallado, hasta 34,1 millones de acciones ordinarias propias. Estos movimientos van en línea con la estrategia de la reciente auto-opa, con la que aspira a restablecer los niveles de capital flotante para poder retornar a los principales índices bursátiles internacionales, en especial de los de la familia MSCI, que sirven como referencia para inversores y fondos internacionales.

Al precio del mercado al cierre de hoy, los 53,4 millones de acciones puestos en venta tienen un valor aproximado de 1.490 millones de euros. Los títulos del grupo presidido por Francisco Reynés cerraron este lunes en Bolsa a un precio de 27,9 euros por acción, tras repuntar un 2,2% en la jornada. Este precio actual de cotización se encuentra casi un 5,3% por encima de los 26,5 euros por título que abonó la energética en su auto-opa.

Así, a los actuales precios de mercado el 5,5% que prevé colocar la compañía tiene un valor de casi 1.490 millones de euros. En concreto, el grupo ha mandatado a Morgan Stanley Europe explorar una potencial venta en bloque de aproximadamente 19,305 millones de acciones ordinarias propias que ésta mantiene en autocartera, representativas de aproximadamente un 2% de su capital social mediante la modalidad de colocación acelerada, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado mes de junio, Naturgy culminó con éxito una oferta que se dirigía a un máximo de 88 millones de sus propias acciones, representativas de un 9,08% de su capital social, con una contraprestación de 26,50 euros por acción, resultando así un importe total de 2.332 millones de euros. Criteria, el 'holding' de La Caixa, GIP, CVC/Rioja e IFM vendieron un total del 8,7% del capital de Naturgy en la oferta. Tras la OPA, la autocartera de la energética se situó en el 10%.