La química portuguesa Bondalti lanza una opa sobre Ercros por 330 millones

Bondalti Iberica, filial de la química portuguesa Bondalti, ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa), de carácter voluntario, sobre la totalidad de las acciones de Ercros, grupo industrial español centrado en la fabricación y venta de productos químicos y farmacéuticos que cotiza en Bolsa, a un precio de 3,6 euros por título, lo que supone cerca de 330 millones de euros. Las acciones de la compañía se han disparado un 34% en la apertura de la sesión en Bolsa.

La oferta, que se satisfará en su totalidad en efectivo, representa una prima del 40,6% sobre el precio de cotización al cierre del mercado en el día de ayer (2,56 euros), según ha indicado Bondalti a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por el momento, la firma ha presentado un aval de 329 millones concedido por el Banco Santander y en el ámbito legal está siendo asesorada por Cuatrecasas.

Bondalti ha condicionado la oferta a lograr una aceptación superior al 75% del capital y a que se obtengan todas las autorizaciones regulatorias y gubernamentales pertinentes (CNMC, Consejo de Ministros y Bruselas). El objetivo de la multinacional química es promover la exclusión de negociación de las acciones de Ercros de las bolsas de valores.

Bondalti ha subrayado que una vez completada la transacción mantendrá la sede de la compañía en Barcelona, así como el empleo y la presencia en las comunidades en las que opera Ercros (Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Comunidad de Madrid). No obstante, aunque ha mostrado "plena confianza" en el equipo directivo de Ercros, no descarta realizar cambios en la cúpula.

Con esta operación, de marcado carácter industrial y una vez excluida de negociación, Ercros formará parte del grupo Bondalti, que verá reforzado su volumen, capacidades técnicas y potencia para competir en el mercado.

El conglomerado químico portugués ha señalado que esta operación permitirá al grupo amplificar su potencial estratégico y las posibilidades de crecimiento a largo plazo. Según ha señalado su presidente, João de Mello, la unión con Ercros permite formar un grupo con la dimensión y músculo financiero necesarios para hacer frente a los desafíos que afronta la industria química europea. Además, ha destacado que fortalece la estrategia de crecimiento y la competitividad de la compañía en los mercados, logrando ganar escala, al tiempo que se incorpora el equipo de profesionales de Ercros.

Bondalti emplea a más de 200 personas en España

Bondalti, que está en manos de la empresa familiar portuguesa Grupo José de Mello, cuenta con presencia en el mercado español, donde emplea a más de 200 personas. Actualmente suma dos unidades productivas en España, una en Torrelavega (Cantabria) y otra en Alfaro (La Rioja), así como un centro logístico en Vigo. Además, tiene 4 oficinas (Barcelona, Madrid, Pontevedra y Logroño). En conjunto, el grupo emplea a unas 700 personas y en 2022 registró un volumen de ventas de unos 600 millones de euros.

La compañía lusa desarrolla dos líneas de negocio principales: el área de productos químicos y el área de tratamiento del agua. De hecho, destaca como productor ibérico de cloro y es uno de los principales vendedores de anilina y sus derivados. También está presente en el sector del tratamiento y reutilización de aguas.