Telefónica coloca deuda a 45 años por 1000 millones de euros

MADRID- La multinacional española Telefónica cerró ayer una emisión de deuda corporativa por un importe de 1.000 millones de euros, con un interés del 4,967%, según informó la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta emisión, con vencimiento en 2016, fue «muy bien acogida» en el mercado, con más de 250 inversores y unas peticiones que multiplicaron por 2,5 la oferta.
Telefónica destacó la participación de los inversores extranjeros, principalmente de Alemania, Francia y Reino Unido, que se adjudicaron cerca del 70% del importe. Los bonos se colocaron a 310 puntos básicos sobre el mid-swap (referencia para las emisiones de renta fija). El desembolso final de la operación se realizará el próximo 3 de noviembre.
Incluida esta emisión de deuda, Telefónica ha realizado operaciones en los mercados de bonos europeo y americano por valor de 4.300 millones de euros en lo que va de año.
Asimismo, en los diez primeros meses de 2011, la compañía ha realizado operaciones de financiación por un valor de 9.500 millones de euros pese a las malas condiciones del mercado y su volatilidad.
Telefónica se suma así a Iberdrola, que el pasado jueves reabrió el mercado de deuda privada con una emisión pública de bonos en el euromercado por 600 millones de euros.