Petrobras anuncia la mayor ampliación de capital de la historia

MADRID- El gigante petrolero Petrobras, controlado por el gobierno brasileño, anunció ayer una histórica ampliación de capital de entre 64.500 y 73.500 millones de dólares (entre 50.000 y 57.000 millones de euros al cambio actual) para financiar algunos proyectos de exploración en Brasil. La compañía podría alcanzar una capitalización bursátil de hasta 175.000 millones con esta operación, la colocación de acciones en el mercado más importante de la historia.
El montante final de la ampliación de capital de la petrolera dependerá de la acogida de los inversores y de las condiciones del mercado, y está dividida en dos fases. En la primera, Petrobras emitirá 2.174 millones de nuevas acciones ordinarias y 1.586 millones de nuevos títulos preferentes dirigidos a los actuales accionistas. Si la demanda no cubriese la oferta, la firma los sacará al mercado para cualquier interesado. La compañía podría realizar una segunda ampliación con otros 375,9 millones de acciones si el parqué así lo demandara.
Actualmente, Petrobras tiene un valor en Bolsa de más de 118.000 millones de euros, por lo que la ampliación de capital elevaría su capitalización en un 49%. El precio final de las acciones lo decidirá el consejo de la compañía y la colocación se realizará el 24 de septiembre en Nueva York y el 27 en el parqué de Sao Paulo.
Con este movimiento, la compañía brasileña busca financiación para sus operaciones de explotación petrolífera, aunque algunas fuentes señalan que el objetivo del Estado es el de aumentar su participación hasta el 50%.