El Santander compra la tercera entidad financiera de Polonia por 2938 millones

Además, ha lanzado una oferta al mercado por el 30% restante. Así lo informó la entidad que preside Emilio Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La compra se instrumentará mediante una oferta pública de adquisición de acciones sobre el 100% del capital, a la que necesariamente concurrirá AIB.

Además, Santander adquirirá la participación del 50% que AIB tiene en la sociedad BZ WBK Asset Management por 150 millones de euros en efectivo. El quinto banco de Polonia pertenece mayoritariamente al AIB, que estaba obligado a vender el 70% de sus participaciones en el banco polaco para poder reunir antes de final de año los 7.400 millones en provisiones exigidos por las autoridades irlandesas, tras recibir ayudas financieras durante la crisis. Según informó la entidad española a la CNMV, la adquisición de los paquetes accionariales propiedad de AIB en Zachodni WBK y en BZ WBK Asset Management generará para Santander un fondo de comercio de unos 2.000 millones de euros y tendrá un impacto estimado en el «core capital» del grupo de alrededor de 40 puntos básicos.

El banco español estima que la operación tendrá un impacto positivo en el beneficio por acción desde el primer ejercicio y que el retorno sobre la inversión será de alrededor del 11% al final del tercer año. Se prevé que la operación se cierre este año tras lograr las autorizaciones necesarias y la aprobación de la Junta de AIB.

La semana pasada la Prensa británica se hacía eco del interés del Santander en llegar a un acuerdo lo antes posible con AIB, que también tendría que deshacerse de su pequeña participación en el estadounidense M&T y de sus sucursales en Reino Unido, negocios en los que estaría interesado el Santander. En la pugna por hacerse con el control del Zachodni, Santander competía con el principal grupo bancario polaco, PKO, participado en un 51% por el Estado, y con el francés BNP Paribas. A finales de 2009, la Comisión Europea aprobó la adquisición por parte de Santander Consumer Finance del negocio de banca minorista de AIG en Polonia. Mediante esta compra, pasó a controlar las compañías AIG Bank Polska y AIG Credit, lo que implica el control indirecto de AIG Market Service, todas con sede en Polonia.