Pfizer compra la farmacéutica Wyeth por 52457 millones y anuncia su reestructuración

El laboratorio farmacéutico estadounidense Pfizer lanzará una oferta de compra en efectivo y acciones sobre su homóloga Wyeth valorada en unos 68.000 millones de dólares (52.457 millones), según confirmó hoy la compañía, que también anunció sus planes para reducir su plantilla en alrededor de un 10% tras informar de una caída del beneficio del 90% en el cuarto trimestre de su ejercicio fiscal.
De acuerdo con los términos de la oferta pactada entre los consejos de administración de ambas compañías farmacéuticas, los accionistas de Wyeth percibirán unos 50,19 dólares (38,69 euros) por acción, de los que 33 dólares (25,4 euros) serán abonados en efectivo, mientras que también percibirán 0,985 acciones de Pfizer, con un valor aproximado de 17,19 dólares (13,24 euros). De este modo, los accionistas de Wyeth controlarán aproximadamente un 16% del accionariado de Pfizer tras la operación.
Por otro lado, Pfizer explicó que la transacción, que podría completarse en el tercer o cuarto trimestre de 2009, será financiada
a través de la liquidez disponible, la emisión de deuda y acciones. Asimismo, indicó que ha alcanzado un compromiso con un consorcio de bancos por importe de 22.500 millones de dólares en deuda (17.332 millones de euros).
Además, Pfizer precisó que espera que este acuerdo se refleje en sus resultados a partir del segundo año tras el cierre de la operación y anticipó que la integración de Wyeth podría permitir a la empresa el ahorro de 4.000 millones de dólares en el tercer año tras el cierre de la transacción (3.080 millones de euros).
Además, el consejo de administración de Pfizer ha determinado que desde el segundo trimestre de 2009 recortará el dividendo a 0,16 dólares (0,12 euros).
"La combinación de Pfizer y Wyeth proporciona una poderosa oportunidad de transformar nuestra industria al dar origen a la primera compañía biofarmacéutica mundial", dijo el presidente y consejero delegado de Pfizer, Jeffrey B. Kindler.
La nueva compañía contará con unos 130.000 empleados en todo el mundo y su cifra de negocio anual podría superar en un 50% a los ingresos obtenidos por su inmediata competidora, la británica GlaxoSmithKline.

RECORTE DEL 10% DE LA PLANTILLA.
Por otro lado, Pfizer informó de que planea llevar a cabo un nuevo plan de reducción de costes, que se espera ahorre unos 3.000 millones de dólares (2.309 millones de euros). Dicho plan, que se completará para finales de 2010, tendrá un impacto pleno en el ahorro de costes
a partir de finales de 2011.
Como parte de este plan de reducción de costes, Pfizer pretende reducir su plantilla en aproximadamente un 10%, así como la reducción de su número de laboratorios a 41 desde los 46 que tiene actualmente. Pfizer tiene una plantilla que, a nivel global, alcanza entorno a 81.900 trabajadores.
El laboratorio farmacéutico dio a conocer sus planes de reestructuración en la presentación de sus cuentas anuales, que reflejaron una caída del beneficio neto del 0,5% en el ejercicio fiscal 2008, hasta los 8.104 millones de dólares (6.250 millones de euros).
En el conjunto del año, los ingresos de la firma alcanzaron los 48.296 millones de dólares (37.233,5 millones de euros), lo que representa un descenso del 0,25% respecto a los ingresos del ejercicio anterior.
Por su parte, el beneficio neto de la farmacéutica en el último trimestre del ejercicio registró un descenso del 90,2% respecto al último trimestre del año anterior, al situarse en los 266 millones de dólares (204,7 millones de euros).
Los ingresos de la compañía en este trimestre se situaron en los 12.346 millones de dólares (9.506 millones de euros), un 4% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.