El Popular entra en Méjico y compra un 25 % de la entidad BX+

El Banco Popular entra en Méjico con la compra del 24,9 % del capital del Grupo Financiero BX+ por 97 millones de euros

El Banco Popular entra en Méjico con la compra del 24,9 % del capital del Grupo Financiero BX+ por 97 millones de euros y con la vista puesta en exportar su modelo de negocio especializado en pymes al país y al resto de América Latina.

Además, la familia del Valle, accionistas mayoritarios de BX+, y otros empresarios mexicanos invertirán 450 millones de euros para hacerse con el 6 % del capital del Banco Popular, con lo que se convertirán en el segundo mayor accionista de la entidad española.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Banco Popular explica que la compra de la participación en BX+, que previsiblemente se cerrará en la primera mitad de 2014, se enmarca en sus planes de aumentar su diversificación geográfica, anunciados a principios de 2013.

La compra llega después de que Popular haya alcanzado un acuerdo con la familia del Valle, con la intención de que "BX+ triplique su tamaño en cinco años", según una nota de prensa del Banco Popular, lo que explicaría el precio pagado si se tiene en cuenta la rentabilidad de la banca mexicana.

El banco español, cuya cotización fue suspendida por la CNMV cuando subía 0,051 euros por acción, el 1,23 %, hasta 4,211 euros, volvió a cotizar a las 15.40 horas (13.40 horas GMT) con un avance más moderado.

Para costear la compra y fortalecer su capital, Banco Popular acometerá la ampliación de capital a través de un proceso de colocación privada acelerada con supresión del derecho de suscripción preferente por la que emitirá 113,92 millones de acciones, el 6,39 % del capital social actual de la entidad.

Las acciones nuevas se emitirán a un precio de 3,95 euros (0,5 euros de nominal más una prima de emisión de 3,45 euros por título), lo que supone un descuento cercano al 6,2 %, y serán adquiridas por la familia del Valle y otros empresarios mexicanos, con lo que Popular percibirá alrededor de 450 millones.

La entidad española ha indicado que la ampliación de capital se enmarca dentro de los acuerdos de colaboración entre Banco Popular y los accionistas de control de BX+ "para establecer una alianza estratégica con el objetivo de desarrollar y buscar oportunidades de inversión en el sector financiero latinoamericano".

Además, ha señalado que "la entrada de estos nuevos socios dotará de mayor estabilidad y solidez a la base accionarial de Banco Popular"y reforzará su solvencia y capacidad de crecimiento, "lo que redundará en nuevas oportunidades para seguir expandiendo su modelo de negocio".

Banco Popular ha precisado que "como consecuencia de esta operación, los recursos propios de Banco Popular se verán reforzados y su ratio de capital Core Tier I (bajo criterios Basilea) alcanzará el 12,3 %, consolidándose como uno de los bancos más y mejor capitalizados de España".

La compra de la participación en BX+ supone la entrada de Popular en México y poner realmente una pica en Latinoamérica, donde el banco español cuenta con 6 de sus 14 oficinas de representación por todo el mundo.

El Grupo Financiero BX+, creado en 2003, está especializado en pymes y sector agropecuario, así como en captación patrimonial.

La entidad mexicana cuenta con 5 centros regionales y 26 puntos de contacto que cubren todo el país y con sede central en México DF, tiene más de 23.000 clientes, su balance se eleva a 1.850 millones de euros y su ratio de mora es inferior al 1,6 %. A cierre de septiembre, su solvencia era del 12,5 %.

Banco Popular es el quinto banco español por capitalización bursátil, sus activos ascienden a 160.000 millones de euros y cuenta con una cuota de mercado del 6,6 % en España.

La entidad que preside Ángel Ron dispone de 2.100 sucursales en España, 200 en el extranjero y más de 16.000 empleados. Controla dos entidades extranjeras, Banco Popular Portugal y Totalbank en Florida y otros bancos y sociedades de servicios financieros.

Por su parte, la familia del Valle participa a través de Grupo Kaluz en diversos sectores estratégicos como Mexichem (tuberías de plástico e industria química y petroquímica) o Elementia (construcción e industria).

De su negocio financiero destaca la compra en 2003 de la licencia de Dresdner Bank México, a lo que añadirían posteriormente la arrendadora financiera Sofimex, la operadora de fondos de inversión Ofin y la casa de bolsa Arka y otras firmas de "factoring"-cesión de gestión de cobros- y arrendamiento financiero a ING.