Telefónica emite bonos por 1.000 millones con vencimiento en 2021

Telefónica ha cerrado una emisión por 1.000 millones de euros, con vencimiento a ocho años y un cupón anual de 3,961%, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, está previsto que esta emisión se realice el 27 de marzo de 2013, con vencimiento el 26 de marzo de 2021.

Fuentes de la compañía han señalado a Europa Press que esta operación ha logrado un volumen de más de 350 órdenes y una oferta de cerca de 4.000 millones de euros, es decir, cuatro veces por encima del valor de cierre de emisión, con una participación de inversores internacionales del 90%.

Telefónica ha explicado a la CNMV que estos bonos se cambiarán, en su totalidad o en parte, por los adquiridos por Barclays en su oferta para comprar deuda emitida por la multinacional española con vencimiento a 2015 y 2016.

Esta oferta se extiende a una emisión por 1.400 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2015 y un cupón de 3,406%; otra por 1.000 millones, con vencimiento en febrero de 2016 y un cupón de 4,967%; y, una última, por 1.500 millones de euros, con vencimiento en abril de 2016 y un tipo de interés del 5,496%.

Al mismo tiempo, Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, ha presentado este jueves una oferta de compra de hasta 100 millones de libras (unos 115 millones de euros) a los tenedores de su bono de 500 millones de libras esterlinas (unos 579 millones de euros a tipos de cambio actual), con un cupón 5,888% y vencimiento 31 de enero de 2014.

La multinacional española espera proceder a la liquidación de esta operación el 26 de marzo de 2013 una vez finalizado el periodo de presentación de ofertas para la venta establecido en el correspondiente folleto de oferta de compra del bono.

"Estas transacciones permiten a Telefónica beneficiarse de un entorno de tipos de interés bajos, gestionando así su liquidez de una forma más eficiente y extendiendo su perfil de vencimientos de deuda", han puntualizado las citadas fuentes.