Abertis aumentará los ingresos en 610 millones con su vuelta a Italia

La concesionaria cierra la compra del 51,4% de la A4 y la A31 por 594 millones de euros. Emite 1.150 millones en bonos a diez años

Tras casi un año de negociaciones, Abertis ha cerrado la compra de dos autopistas en Italia que suponen su regreso al mercado transalpino diez años después. La concesionaria española comunicó ayer a la CNMV que ha llegado a un acuerdo para adquirir las dos sociedades que controlan el 51,4% del grupo industrial italiano A4 Holding, cuyos principales activos son las autopistas A4 Brescia-Padova y A31. Abertis pagará 594 millones de euros a Intesa, Astaldi y la familia Tabacchi. El acuerdo incluye un plan de inversiones que se llevará a cabo en la A31 que implica la construcción de una nueva autopista que finalizará la conexión del tramo ya existente con la autopista A22. El proyecto está sujeto a la aprobación por parte del Comité Interministerial para la Programación Económica (CIPE) del Gobierno italiano, que preside Matteo Renzi. La incorporación de las vías reportará unos ingresos a Abertis de unos 610 millones de euros y 200 millones en concepto de Ebitda –beneficios brutos–, según cálculos de la propia compañía.

Las dos autopistas adquiridas incrementarán en 235 kilómetros los más de 8.500 que Abertis gestiona en todo el mundo y que la convierten en la primera concesionaria del globo por volumen de kilómetros. Ambas están enclavadas en la región del Veneto, al norte de Italia, una de las más ricas del país. La A4, conocida como «La Serenissima», que une Brescia y Padova a través de 146 kilómetros, es la tercera más transitada del país, con una intensidad media diaria (IMD) de 91.000 vehículos. La A31 tiene 89 kilómetros entre Vicenza-Piovene Rocchette y Vicenza-Badia Polestine y una IMD de 12.000 vehículos. Ambas tienen un plazo de duración de la concesión hasta 2026.

Emisión de bonos

Abertis también anunció que ha colocado con éxito una emisión de bonos por un importe de 1.150 millones de euros y vencimiento a 2016, según informó el grupo de concesiones de infraestructuras. Los bonos devengarán un tipo de interés del 1,375%, inferior al coste medio de la deuda que actualmente soporta el grupo. Abertis enmarca la operación en su actual estrategia de reducción y optimización de su endeudamiento, mediante el alargamiento de los plazos de vencimiento, la reducción de los costes y la diversificación de las fuentes de financiación.