Banco Popular ofrece 1300 millones por el Banco Pastor

Banco Popular comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha trasladado a los accionistas de relevancia de Banco Pastor una oferta de integración de ambas entidades mediante una operación de intercambio de acciones valorada en algo más de 1.300 millones de euros. El consejo de administración de la entidad gallega tiene previsto celebrar mañana una reunión extraordinaria con el fin de estudiar la oferta.

La oferta va dirigida a la totalidad del capital de Banco Pastor (272,85 millones de acciones) y consistiría en el canje de 1,115 acciones de nueva emisión de Banco Popular por cada acción de Banco Pastor, y 30,9 acciones por cada obligación necesariamente convertible de la entidad gallega. Este precio supone ofrecer una prima del 35,7% respecto al cierre de las acciones de Banco Pastor el jueves. El compromiso está vinculado a la aceptación de, al menos, el 50,10% del capital.

De confirmarse la operación, la entidad resultante ocuparía el quinto lugar del ranking español (el Popular ya estaba en esa posición), con más de 174.000 millones de euros de activos totales de acuerdo con los datos a cierre del primer semestre de este año, unos 100.000 millones menos que CaixaBank, que ocupa la cuarta posición, inmediatamente detrás de Santander, BBVA y Bankia.

Principales accionistas
Los principales accionistas de Banco Pastor son la Fundación Barrié de la Maza, que ostenta el 42,176% del capital y que pasaría a tener alrededor del 7% de la nueva entidad. El siguiente accionista es Novacaixagalicia, que posee el 5,24%. La caja gallega está controlada en un 93% por el Estado tras inyectar éstecapital para su saneamiento. Además, Tesalia y el grupo Inditex declaran tener más del 5% del capital.

Las acciones de Banco Pastor cerraron la sesión con una subida del 5,19%, hasta 3.040 euros, y las de Banco Popular ganaron el 1,34%.

La Asociación Española de Banca (AEB) señaló ayer en un comunicado que, de confirmarse la operación, se trataría de una «excelente noticia para el sistema bancario español, y daría lugar a la creación de una entidad aún más fuerte y solvente, capaz de hacer frente a las circunstancias económicas más adversas».

LOS PROTAGONISTAS
Ángel Ron. Presidente de B, Popular
Aunque el Banco Popular ha declarado trimestre a trimestre que sus objetivos de futuro estaban basados en el crecimiento orgánico, Ángel Ron nunca ha cerrado las puertas a las oportunidades que se pudieran presentar en el proceso de reordenación.
Jose Mª Arias. Presidente de Banco Pastor
Banco Pastor ha estado en todas las quinielas que se han hecho desde hace años en la tan esperada concentración de la banca mediana española. Puede que en esta ocasión haya encontrado el socio y el momento ideales.