Telecinco amplía capital por 499 millones para entrar en Digital+

Sólo ocho días después de que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) diera luz verde a la operación de venta de parte de la TV de pago de Prisa, por la que Telecinco y Telefónica podrán hacerse con sendas participaciones del 22% del capital de Digital+, la cadena de Fuencarral ha puesto en marcha su parte financiera de la operación con una ampliación de capital. Previamente, el pasado día 29 de octubre, la CNC había autorizado, con ciertas restricciones, la compra del canal Cuatro a Prisa. La gestión del nuevo grupo, que integrarará Cuatro como uno más de su famila de canales en abierto, estará encabezada por el actual presidente, Alejandro Echevarría.

Telecinco comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que realizará una ampliación de capital por un importe nominal total de 43,4 millones de euros, mediante la puesta en circulación 86,81 millones de nuevas acciones a un precio de 5,75 euros por título, con lo que el importe total de la emisión ascenderá a 499,2 millones de euros. Los actuales accionistas tendrán derecho de suscripción preferente sobre los nuevos títulos.

El consejo de administración de Telecinco dio luz verde a la ampliación del capital, tras la autorización conferida a su favor por la junta general ordinaria de accionistas de la sociedad celebrada el pasado 14 de abril. De acuerdo con lo aprobado, a cada acción de la antigua sociedad (excluidas las acciones de las que Telecinco es titular) le corresponderá un derecho de suscripción preferente y serán necesarios 14 derechos para suscribir cinco acciones de nueva emisión.

Está previsto que los derechos de suscripción preferente se negocien en el mercado continuo español. El periodo de ejercicio de los derechos de suscripción preferente tendrá una duración de 15 días naturales y comenzará, una vez se haya registrado el correspondiente folleto informativo en la CNMV, el día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

La cadena de Fuencarral informó ayer de que el descuento del precio de emisión de las nuevas acciones se sitúa en un 32%, «cifra inferior a la media de las suscripciones de capital europeas» efectuadas durante este año, «cuyo descuento medio es un 33,2%», según un informe elaborado por la consultora «Dealogic»·

Con esta ampliación, Telecinco prevé hacer frente a los 500 millones de euros que Telecinco entregará a Prisa, junto a una participación del 18,3% de la nueva empresa, tras completarse la fusión con Cuatro y hacerse con una participación del 22% de Digital +.

Junta de Prisa el día 27
Prisa tiene ya el camino despejado para afrontar su propia operación de venta de la mayor parte de su capital al fondo estadounidense Liberty Acquisition Holdings Inc. Prisa, que ha estimado ya que podrá reducir deuda en mil millones de euros gracias a la operación con Telecinco, celebrará una Junta General Extraordinaria de Accionistas en Madrid, el próximo sábado, día 27, para aprobar los acuerdos necesarios para la entrada de los accionistas de Liberty. El fondo estadounidense celebrará tres días antes su propia Junta General para que sus accionistas puedan aprobar la operación.