Iberdrola cierra un histórico canje de bonos

Iberdrola completa la mayor operación de intercambio de bonos realizada por una empresa española en la historia por 600 millones de euros, ha informado la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán. En concreto, la oferta, lanzada el pasado 2 de septiembre con una duración de siete días, ofrecía a los actuales propietarios de bonos con vencimiento a 2011 y a 2013 cambiarlos por unos nuevos con vencimiento 2020 y un cupón anual del 4,125%. La nueva emisión es una ampliación de la colocación pública de bonos en el Euromercado por 500 millones a 10 años realizada en marzo 2010. Se estructura como una recompra y posterior intercambio de bonos entre los inversores y BNP Paribas, que actúa como banco principal.