Metrovacesa vende el 26,74 % que tenía en la inmobiliaria francesa Gecina

Metrovacesa ha llegado a un acuerdo con un conjunto de inversores institucionales para venderles el 26,74 % que tenía en Gecina.

La compañía española Metrovacesa ha llegado a un acuerdo con un conjunto de inversores institucionales para venderles el 26,74 % que tenía en el capital de la inmobiliaria francesa Gecina, una operación valorada en cerca de 1.550 millones de euros.

Gecina indicó en un comunicado que los 16.809.610 acciones que controlaba Metrovacesa se los quedarán Norges Bank (un 9 % del capital), Crédit Agricole Assurances (4,68 %), una filial conjunta de los fondos Blackstone e Ivanhoé (6,92 %) y una sociedad vinculada a Blackstone (1,46 %).

Esta última sociedad ha manifestado su intención de transferir a otro inversor por determinar sus derechos y obligaciones de esos títulos.

El precio fijado para la adquisición, con condiciones y términos similares para cada comprador, es de 92 euros por acción, lo que multiplicado por el número de títulos da una suma total de 1.546.484.100 euros.

La transacción debería materializarse entre finales de julio y finales de septiembre, y está pendiente de la realización de una serie de condiciones vinculadas con la reestructuración financiera de Metrovacesa.

De hecho, los fondos obtenidos por esta transacción deberían ir destinados a amortizar, en su mayor parte, un préstamo sindicado de la compañía española por importe de 1.600 millones de euros al que se le aplicaría una quita.

A su vez, la operación pasa por refinanciar otro préstamo sindicado por importe de 500 millones.

Blackstone e Ivanhoé, que actúan de concierto, controlan antes de materializarse la compra un 23,03 % de Gecina y Crédit Agricole Assurances (Predica) un 8,56 %).

En noviembre de 2012, Blackstone y Caisse de Dépot et Placement du Québec adquirieron el 40 % de la deuda concursal que tenían contraídas con la banca las sociedades Mag Import y Alteco Gestión, gestionadas por la familia Soler y Joaquín Rivero, con las que ambos controlaban el 30 % de Gecina.

Esa operación se llevó a cabo mediante Blackstone Real Estate Partners Europe III e Ivanhoé Cambridge.

Mag Import y Alteco Gestión, gestionadas por ambos empresarios, se declararon ese mismo año en concurso de acreedores con un pasivo conjunto de 2.421,4 millones de euros.