Iberia vende el 666 % de Amadeus en una colocación acelerada

Tras la colocación de los 29,8 millones de acciones representativas del 6,6 por ciento del capital social de Amadeus, que alcanzarían hoy un valor de mercado de 520 millones de euros, Iberia poseerá todavía el 0,9 por ciento de los títulos de la central de reservas.

Amadeus registró hoy la mayor caída de las empresas del índice bursátil IBEX 35 al perder 1,01 euros por acción, equivalentes al 5,47 por ciento, y concluir la sesión en 17,44 euros.
Los inversores intercambiaron 3,3 millones de títulos de Amadeus en bolsa, un 50 por ciento más que la media diaria anual, por valor de 58,7 millones de euros.

Iberia, que forma parte del grupo IAG tras la fusión con British Airways, ha indicado que "la venta"se está realizando en relación con la firma de un contrato de derivados financieros "collar".

La compañía ha indicado que esta "operación tiene una finalidad meramente financiera", y ha añadido que "se trata de proteger el valor de la participación de Iberia manteniendo la presencia y relación con Amadeus".

Mediante el "collar", "Iberia ha otorgado una garantía financiera sobre la totalidad de sus acciones en Amadeus que incorpora un derecho de disposición a favor del acreedor pignoraticio.

Las disposiciones de acciones que realice el acreedor pignoraticio previsiblemente tendrán carácter temporal e Iberia tiene derecho a solicitar la devolución de las acciones en cualquier momento".

Nomura ha actuado como coordinador global y colocador en esta operación, en tanto que Morgan Stanley participa también como colocador. IAG ha subido hoy en bolsa el 2,08 por ciento y su acción ha concluido a un precio de 1,96 euros.