Bolsa
BBVA reabre el mercado al colocar cédulas hipotecarias por 2000 millones
BBVA ha abierto el acceso de la banca española a los mercados de capitales al colocar en tiempo récord cédulas hipotecarias por 2.000 millones con vencimiento a tres años, 1.000 millones más de lo previsto inicialmente por la entidad, según informaron a Ep en fuentes del mercado.
En concreto, el banco ha colocado la emisión en sólo dos horas a un tipo «midswap» más 195 puntos básicos, tras registrar una demanda por importe de 3.200 millones de euros, por lo que la asignación ha requerido un prorrateo.Como bancos colocadores han actuado el propio BBVA, Nomura, UBS, Société Génerale y Natixis. BBVA ha recibido 164 órdenes de suscripción procedentes fundamentalmente de Europa y Asia, encabezados por inversores alemanes (25%), franceses (15%), ingleses (12%), asiáticos (18%) y suizos (8%), mientras que el resto ha correspondido a inversores españoles y de otros países.El banco que preside Francisco González abre de este modo el camino a todos los emisores bancarios españoles, en un contexto de dificultad para acceder a los mercados de capitales.
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