Una firma de EE UU compra una fábrica de latas murciana por 1.200 millones

El fabricante de envases americano Crown Holdings, líder mundial del sector, ha llegado a un acuerdo con los fondos The Blackstone Group y N+1 Mercapital (Dinamia) para comprar el 100% del fabricante español de envases de hojalata Mivisa, por un valor de 1.200 millones de euros. En un comunicado remitido a la CNMV, N+1 Mercapital explicó que el cierre de la operación queda condicionado a la aprobación por parte de los organismos de competencia tanto europeos como de otros territorios, que espera obtener en 2014.

En 2011, los fondos gestionados por The Blackstone Group y N+1 Mercapital alcanzaron un acuerdo para la adquisición de la totalidad del capital social de Mivisa, uno de los fabricantes españoles líderes en hojalata que tiene presencia en más de 70 países y cuenta con una plantilla de más de 2.000 personas. La compañía también cuenta con 10 fábricas repartidas por España, Holanda, Hungría, Marruecos, y recientemente Perú, informa Efe. A junio de 2013, la firma alcanzó unos ingresos de 555 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 133 millones. En caso de producirse el cierre definitivo de la operación, el ingreso bruto para Dinamia sería de aproximadamente 14 millones de euros. Un importe al que se añadiría el cobro extraordinario por importe de 5,4 millones obtenidos a comienzos de 2013 mediante la amortización parcial de los préstamos otorgados por sus accionistas, así como por la liquidación de los intereses devengados a esa fecha. Por lo tanto, el retorno total de la operación para Dinarmia sería de 19,4 millones de euros, lo que supondría una tasa interna de retorno de en torno al 35%.

Crown Holdings, con sede en Philadelphia (EE UU), es una de las firmas líderes en el mundo de inversión y asesoramiento. Crown fabrica un amplio rango de empaquetado metálico para alimentos, bebidas, productos para el hogar y de cuidado personal así como cierres y tapas de vacío de metal y productos industriales. A 31 de diciembre de 2012, la compañía operaba 149 plantas en 41 países, con una plantilla de 21.856 personas. Según Mivisa, la fábrica de Las Torres, de unos 200.000 metros cuadrados, es el «centro neurálgico de la estructura de la empresa, pues fue en la región de Murcia donde empezó su historia».