EGP saldrá a Bolsa a un precio de entre 18 y 21 euros por acción

Enel Green Power (EGP), la filial de energías renovables del grupo italiano Enel –poseedor del 92% del capital de Endesa– comenzará a cotizar en los mercados de valores de Madrid y Milán el próximo 4 de noviembre a un precio de entre 1,8 y 2,1 euros por acción, según anunció ayer la compañía en un comunicado.
La empresa de energías «verdes», cuyo capital se reparten Endesa y el grupo Enel al 40% y al 60% respectivamente, sacará a Bolsa un 28,3% de su capital, si bien este porcentaje podría elevarse hasta el 32,5% si los agentes colocadores ejecutan la opción «green shoe», lo que significaría elevar la OPV hasta este porcentaje en caso de que la demanda de títulos sea superior a lo previsto inicialmente.
Según se indica en el folleto de la Oferta Pública de Venta (OPV), la colocación de Enel Green Power, que comenzará el próximo lunes y finalizará, si se cumplen los plazos, el 29 de octubre, estará destinada en un 85% a inversores institucionales, mientras que el 12,5% irá a parar a minoristas en Italia y el 2,5% restante a inversores minoristas en nuestro país, que podrán hacer peticiones por valor de entre 2.000 y 60.000 euros. De esta forma, el capital captado mediante la OPV oscilará entre 2.547 y 2.971 millones de euros
Con el fin de incentivar la inversión, Enel Green Power obsequiará a los minoritarios españoles con una acción gratis por cada veinte que adquieran, siempre y cuando conserven la titularidad durante los doce meses siguientes a la colocación. La filial de renovables espera alcanzar un «pay out» –porcentaje de los beneficios destinado al pago de dividendos– del 30%. La horquilla final de precios desvelada ayer por EGP supone asignar a la compañía una valoración de entre 9.000 y 10.500 millones de euros.