Colonial reestructurará su deuda con un préstamo de 700 millones

Colonial ha encomendado a Crédit Agricole que articule un nuevo préstamo sindicado de entre 600 y 700 millones de euros con el que la inmobiliaria pagará parte del actualmente en vigor, de unos 1.800 millones de euros, que vence en este ejercicio 2014, informa Ep.

La negociación de esta financiación forma parte del listado de condiciones que los nuevos inversores de Colonial (Grupo Villar Mir, MoraBanc y el Grupo Santo Domingo) pusieron para poder materializar las inyecciones de liquidez comprometidas, 500 millones de euros, a través de una ampliación de capital en la inmobiliaria.

En paralelo, Colonial trabaja en otras medidas necesarias para acometer esta recapitalización. Se trata de la venta del 20% de la filial francesa Société Foncire Lyonnaise (SFL), la refinanciación de su deuda de 2.100 millones y de la desconsolidación de Asentia, la sociedad en la que ha segregado la actividad de promoción de viviendas que aún le queda.

Así, por un lado, la inmobiliaria patrimonialista ha encargado a Crédit Agricole la articulación de un nuevo préstamo sindicado por valor de entre 600 y 700 millones de euros. En paralelo, según detalla Ep, Colonial ya está estudiando distintas ofertas presentadas por el 20% de SFL que la empresa venderá del total del 55% que controla en la firma gestora de edificios de oficinas de París.

En función de su actual precio de mercado, el porcentaje en venta de SFL está valorado en unos 360 millones de euros. Entre las firmas interesadas, todas ellas extranjeras, figuraría alguno de los actuales socios de la francesa.