Repsol da el primer paso para su futura salida a bolsa en Brasil

MADRID- Repsol YPF dio ayer el primer paso necesario para iniciar los trámites de su futura salida a bolsa en Brasil. La petrolera espera poder realizar una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) dentro de este mismo año. La compañía que preside Antonio Brufau especifica en el folleto preliminar presentado al organismo regulador del mercado brasileño, CVM, que pretende utilizar los recursos obtenidos en la oferta «para el desarrollo de nuestra base de activos en el país –que comprende tanto activos de exploración como en desarrollo– hasta que la producción sea capaz de generar flujo de caja suficiente para autofinanciar o aportar financiación a nuestras futuras operaciones de crecimiento», según informa Efe.
El precio de emisión de las acciones se decidirá en función de la demanda constatada por los agentes colocadores en su procedimiento de «bookbuilding». La compañía no descarta emitir acciones suplementarias si existe un exceso de demanda. Los títulos se encuadrarán en el segmento de nuevo mercado de BM & FBovespa. La oferta se dirigirá tanto a inversores particulares como institucionales y simultáneamente se harán labores de colocación en Estados Unidos, únicamente para inversores institucionales cualificados.
Repsol controla en la actualidad más de 800 millones de acciones equivalentes al 99,9% del capital de su filial brasileña. Tiene previsto invertir hasta 3.800 millones de euros en exploración en Brasil, con dos proyectos clave, Guará y Piracucá, al tiempo que mantiene en estudio sus descubrimientos de Iguazú, Abaré y Panoramix.