Hochtief (ACS) lanza una opa de 940 millones para hacerse con el 100% de su filial australiana Cimic

La constructora alemana Hochtief, controlada por la española ACS, quiere adquirir completamente su filial australiana Cimic y ofrece a sus accionistas 22 dólares australianos por acción (14 euros) en metálico, 940 millones de euros en total. Hochtief ha informado este miércoles en un comunicado de que la oferta no tiene condiciones.

La constructora tiene actualmente, a través de su filial Hochtief Australia, una participación del 78,58% en Cimic. Hochtief Australia lanzará la oferta final de exclusión para adquirir la participación de minoritarios de Cimic, que permitirá a Hochtief aumentar su participación indirecta en Cimic hasta el cien por cien.

El máximo que Hochtief Australia deberá pagar por los 66,66 millones de acciones de Cimic será de 940 millones de euros. Para financiar la oferta Hochtief ha acordado una facilidad de transacción con un consorcio de bancos.

Al hacerse con todas las acciones y quedarse el valor sin capital flotante, la compañía podría dejar de cotizar. Hace unos meses, Cimic comunicó que estaba estudiando la salida a Bolsa de su filial de servicios Ventia, que gestiona junto con el fondo Apollo Global Management, por unos 2.200 millones de euros.

En 2021, Cimic obtuvo un beneficio neto de 402 millones de dólares australianos (253 millones de euros), lo que supone una caída del 35% respecto al año anterior, como consecuencia de que en ese ejercicio ingresó 850 millones de euros por la venta del 50% de su empresa minera Thiess. Sin tener en cuenta este efecto, los beneficios hubiesen sido mayores, puesto que el beneficio comparable en 2020 fue de 371 millones de dólares. No obstante, la crisis del coronavirus continuó afectado a la empresa, que en los años anteriores a la crisis conseguía anualmente unos 600 millones de beneficio.