Gas Natural coloca 500 millones en bonos a diez años a un 2,875% de interés

La multinacional energética Gas Natural Fenosa ha colocado hoy 500 millones de euros en bonos a diez años a un interés anual del 2,875 %.

En un comunicado, la compañía ha precisado que la emisión se ha lanzado esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN) y ha tenido una demanda diez veces superior a la oferta.

Un 93 % de los inversores institucionales que la han suscrito son extranjeros, de países como Alemania, Gran Bretaña, Francia y Suiza.

Los bonos emitidos vencen en marzo de 2024 y los fondos captados por la compañía se usarán para "optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos", ha asegurado Gas Natural en la nota.

Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones públicas de deuda por un importe cercano a los 13.000 millones de euros, de las cuales 12.450 millones llevadas a cabo en los mercados europeos.

El cupón medio de estos 12.450 millones de euros es del 4,62%, que han sido emitidos a un plazo medio de 7,4 años.