La financiera del Santander emite 1.000 millones en deuda sénior al 1,625 %

Santander Consumer Finance, la financiera del grupo que preside Emilio Botín, ha emitido 1.000 millones de euros en deuda sénior, que tiene como garantía solo a la propia entidad, a un plazo de 1,5 años y con una rentabilidad del 1,625 % anual.

Un día después de anunciar la compra del 51 % de la financiera de El Corte Inglés, Santander Consumer Finance ha comprobado el apetito de los inversores, que en pocas horas demandaron 1.600 millones de euros a través de 160 órdenes.

Entre los inversores había, entre otros, gestoras y fondos de pensiones, aseguradoras y bancos de distinta procedencia geográfica.

Tal es así que la deuda recibió peticiones no sólo de España sino también de Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Finlandia, e Italia.

Gracias a esta demanda, el precio de la colocación final fue de 123 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia de las emisiones a plazo fijo, y el 65 % de la deuda se colocó en manos extranjeras.

Si se compara el precio pagado en esta emisión con la última realizada por la financiera en diciembre de 2012 resulta muy ventajoso para la compañía, ya que entonces el sobreprecio sobre el midswap fue de 290 puntos básicos.