Telefónica coloca 750 millones en bonos a seis años

Telefónica ha cerrado hoy una emisión de bonos a seis años por un total de 750 millones de euros, con un cupón anual del 2,736 %, el más bajo de la historia del grupo de telecomunicaciones.

Según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión, llevada a cabo a través de la filial Telefónica Emisiones, se ha realizado en el euromercado a un precio del 100 %.

Fuentes de Telefónica han indicado que el coste de la emisión ha sido de 175 puntos básicos sobre el "mid swap", la referencia que se utiliza en este tipo de emisiones, el diferencial más bajo pagado por la compañía desde septiembre de 2010.

Esta emisión "se engloba dentro de la prudente política financiera que caracteriza a Telefónica", que desde comienzos de 2013 ha realizado operaciones de financiación por unos 7.800 millones de euros, con el objetivo de adelantarse a sus vencimientos de deuda.

Así, Telefónica acudió al mercado en marzo, cuando captó 1.000 millones de euros con una emisión de bonos a ocho años, y en enero, con otra de títulos a diez años por 1.500 millones, a lo que hay que añadir los 2.000 millones de dólares (1.524 millones de euros al cambio actual) colocados en abril en el mercado estadounidense.

El cierre y desembolso final de la operación -en la que han actuado como colocadores BoFAML, La Caixa, Mediobanca, RBS, Santander y UBS- será el próximo 29 de mayo de 2013.

En las últimas semanas varias empresas han aprovechado las mejores condiciones de mercado y la relajación de la prima de riesgo, que se sitúa en torno a los 350 puntos básicos, para emitir deuda corporativa.

Así, Repsol captó ayer 1.200 millones de euros al mismo tiempo que han aprovechado esta ventana de liquidez BBVA (1.157 millones de euros), Gestamp (768 millones), Gas Natural Fenosa (750 millones), Prosegur (500 millones), OHL (300 millones), Ence (250 millones), Meliá (200 millones) o Banco Popular (100 millones).