Cirsa saldrá a bolsa con el objetivo de captar 460 millones de euros para "acelerar la estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento, además de cubrir impuestos". Así lo ha confirmado la empresa, que pretende cumplir con una oferta de suscripción de 400 millones en nuevas acciones y con una oferta de venta de otros 60 millones de euros destinada únicamente a cubrir impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos.

La compañía con sede en Tarrasa llevaba más de un año preparando esta operación, que ya había tenido varios aplazamientos forzados por su propietario, el fondo de inversión Blackstone, que finalmente ha dado luz verde a este salto para "acelerar la estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento (endeudamiento)". Su intención es solicitar la admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de Barcelona, Madrid y Valencia "lo antes posible", aunque el momento definitivo está sujeto a las condiciones de mercado y a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos netos de la oferta de suscripción incluyen un importe aproximado de 375 millones de euros, que se utilizarán principalmente para acelerar la estrategia de crecimiento de la firma de juego y para amortizar deuda existente y reducir el ratio de apalancamiento del grupo a aproximadamente 2,7 veces el Ebitda. Los directivos no recibirán ingresos en efectivo -salvo para la liquidación de impuestos y otros gastos- y las posiciones que tienen "se reorganizarán para que en el momento de la admisión ostenten una participación directa en la compañía". La oferta de venta será realizada por la sociedad LHMC Midco "únicamente en beneficio indirecto final de determinados empleados y directivos actuales y anteriores de Cirsa".

Cirsa ganó 12,6 millones de euros en 2024, un 84% menos que el año anterior, debido en buena parte al aumento del coste financiero, pese a que su beneficio operativo avanzó hasta los 699 millones, frente a los 630 de 2023. Los ingresos de explotación llegaron el año pasado a los 2.150 millones de euros, un 8% más.

El presidente ejecutivo de la empresa, Joaquim Agut, ha señalado que el anuncio es "un hito significativo" en la historia de Cirsa y ha recordado que la compañía está presente en 11 países y que el crecimiento se aceleró en 2018 tras la compra de la empresa por parte de Blackstone.

Por su parte, el consejero delegado, Antonio Hostench, ha explicado que la salida a bolsa es "un paso decisivo para seguir escribiendo una nueva página" en el crecimiento de la empresa, que dará a la empresa "la oportunidad de emprender nuevos proyectos y continuar consolidando" su liderazgo en el sector.