Visa planea ingresar hasta 11500 millones de euros a través de su OPV

nueva york- La compañía estadounidense de servicios de pago Visa planea ingresar unos 11.461 millones de euros a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV), mediante la que colocará en Bolsa 406 millones de acciones de clase «A» de la entidad, a un precio de entre 24,94 y 28,31 euros, lo que supondría la mayor operación de este tipo en EE UU.

Asimismo, la entidad indicó que los bancos colocadores de la operación, entre los que figuran JP Morgan Securities, Goldman Sachs, Banc of America Securities, Citi, HSBC Securities, Merrill Lynch, UBS Investment Bank y Wachovia Securities, podrán adquirir otros 40,6 millones de acciones adicionales, lo que podría elevar el importe de la OPV a 12.677,5 millones de euros.

La OPV de Visa podría superar fácilmente, según el rango de precios establecido por la compañía, el montante alcanzado por la compañía de telecomunicaciones ATT en su OPV del año 2000, en la que ingresó 7.161 millones de euros, mientras que se convertiría en la segunda mayor salida a Bolsa a nivel mundial tras el debut de Industrial & Commercial Bank of China en 2006, en el que recaudó 14.834 millones de euros).

«De acuerdo con el tamaño de nuestra red, la fortaleza de la marca y la amplitud y profundidad de nuestros productos y servicios, creemos que somos la compañía líder mundial en sistemas de pagos», afirma la compañía el folleto de la OPV, registrado en la Comisión de Valores de EE UU (SEC).

No obstante, la entidad especializada en servicios de pago admite en el folleto registrado en la SEC que entre los riesgos que amenazan a la evolución de su negocio destaca el incremento del fraude con tarjetas de crédito, el posible riesgo de impago o insolvencia de sus miembros, así como cualquier circunstancia en la economía global y en la política que puedan afectar adversamente al consumo y al gasto en viajes internacionales.

La «V» de Wall Street

La entidad, que cotizará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo «V», registró la solicitud inicial de su OPV el pasado mes de junio y colocará en el mercado aproximadamente la mitad de su capital social, mientras que el resto permanecerá en manos de los bancos propietarios de la compañía.

El debut bursátil de Visa busca repetir el éxito de su principal competidor, MasterCard, que salió al mercado en mayo de 2006 y cuyas acciones han quintuplicado su valor desde entonces a pesar de las turbulencias en los mercados.