Santander vende su participación en Allfunds Bank por 470 millones de euros

Santander ingresará 300 millones e Intesa Sanpaolo 800 millones tras la venta de Allfunds a Hellman & Friedman y GIC

El Banco Santander ha vendido su participación del 25 % en Allfunds Bank a varios fondos de inversión por 470 millones de euros, lo que le va a proporcionar unas plusvalías netas de impuestos de 300 millones de euros. Así lo ha informado hoy la entidad en un hecho relevante remitido antes de la apertura del mercado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que añade que los compradores han sido, finalmente, el fondo estadounidense de capital riesgo Hellman & Friedman y el fondo soberano de Singapur, GIC. También han vendido su participación en Allfunds los otros partícipes en el capital, que eran Intesa Sanpaolo, con un 50 %, y Warburg Pincus y General Atlantic, con el otro 25 %. Según explica el Santander en su nota, la venta se enmarca en el acuerdo que alcanzó la entidad el 16 de noviembre de 2016 con Warburg Pincus y General Atlantic, para comprarles su participación del 50 % en Santander Asset Management. La entidad calcula que ambas operaciones, es decir, la venta de Allfunds y la recompra de Santander Asset Management, tendrán un "impacto positivo"en el beneficio por acción en 2018, al tiempo que el consumo estimado de capital rondará los 11 puntos básicos. Allfunds Bank tiene 250.000 millones de euros de activos bajo administración y es la plataforma B2B (business-to-business) de arquitectura abierta de fondos de inversión líder, con presencia en 38 países. La operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes, añade el comunicado. De esta forma, Hellman & Friedman y GIC se han impuesto al resto de candidatos finalistas que habían presentado una oferta y que quedaban en liza tras una criba final el pasado enero, que eran los fondos China Legend Holding, Permira y Bain Capital y Advent, que presentaron una oferta conjunta. Según explicaron en su día fuentes conocedoras del proceso, el favorito era el fondo China Legend Holding, tanto por la cuantía de su oferta como por que podría funcionar como plataforma para la expansión asiática de Santander AM, que recientemente abrió una oficina en Singapur. Ahora, ese papel lo haría el fondo soberano GIC, también de Singapur. EFECOM