Las acciones de Bankia costarán entre 441 y 505 euros

Esta banda supone valorar la compañía entre 7.641 y 8.749 millones de euros. El número de acciones que la entidad financiera pondrá en el mercado de valores representa el 47,59% del capital social, que podría llegar al 49,97% en el caso de que los colocadores ejercieran la opción de «green shoe». Bankia emitirá inicialmente 824.572.253 acciones (ampliable en otras 82.457.226 más) con un valor nominal de 2 euros, por lo que podría ingresar entre 4.000 y 4.580 millones de euros. El objetivo de la operación es captar alrededor de 600.000 accionistas.
Rodrigo Rato, presidente de la entidad financiera, dijo ayer en Gijón al recibir el título de Hijo Adoptivo de la ciudad, que la salida de Bankia a Bolsa el próximo día 20 de julio es «una oferta muy interesante para todos los inversores». En su opinión, las acciones salen al mercado con «un descuento muy importante (entre el 49% y el 55%) y por tanto a un precio muy atractivo».
Un 60% de la oferta está reservada a inversores particulares y empleados, que podrán formular sus compras a partir de 1.000 euros y hasta un máximo de 250.000 (100.000 para los empleados). El 40% restante se destinará a inversores institucionales. En este segundo tramo, la inversión mínima ascenderá a 60.000 euros La formulación de mandatos de compra se cerrará el 12 de julio.
El precio definitivo se fijará el próximo 18 de julio y las acciones empezarán a cotizar por primera vez en los cuatro mercados españoles el 20 de julio.
De acuerdo con los términos del folleto aprobado por la CNMV, el presidente, Rodrigo Rato, el vicepresidente, José Luis Olivas, y el consejero delegado, Francisco Verdú, cobrarán en conjunto al menos 4 millones de euros al año, que podrían convertirse en 10,15 millones en función de los objetivos alcanzados.