El Corte Inglés pacta con la banca su refinanciación por 2.600 millones

El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.600 millones de euros. El contrato, que ha sido suscrito con el apoyo de 21 entidades financieras nacionales e internacionales y tiene un plazo hasta marzo de 2027 -con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, de manera escalonada-, permite al grupo de distribución mejorar las condiciones que tenía actualmente al asegurar una financiación estable, con menor coste y mayores plazos.

El acuerdo entre bancos y empresa, que se venía ultimando en los últimos meses, establece un importe máximo de 2.600 millones, que supone la refinanciación total del anterior contrato firmado en febrero de 2020, al que se añade un nuevo tramo de 600 millones, que se destinará a amortizar emisiones en el mercado de capitales. La operación se estructura en un préstamo a largo plazo de 919 millones y en una línea de crédito de hasta 1.081 millones.

Según ha informado la compañía presidida por Marta Álvarez, esta operación se cierra en un “momento clave” y la califica de “muy importante” para mejorar las condiciones actuales sobre su financiación que, añade, la convertirá en “estable, con menor coste y mayores plazos”. Con esta refinanciación, El Corte Inglés ha escogido el mejor momento del mercado para realizar una operación de este tipo en un marco económico complejo, al igual que ya ocurrió en la refinanciación de 2020, cuando cerró la operación justo antes de la pandemia, según han señalado fuentes financieras a EP.

El acuerdo de refinanciación incluye también compromisos de sostenibilidad en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa que lleva a cabo el Grupo. El contrato de refinanciación se realiza con formato de compañía de ‘investment grade’, aunque El Corte Inglés todavía no lo haya obtenido, lo cual supone un respaldo a la compañía por parte de la banca nacional e internacional, según ha destacado el grupo.

Los bancos con los que se ha alcanzado el acuerdo de refinanciación son Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Kutxabank, Unicaja Bank, Intesa San Paolo, Société Genérale, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Ibercaja, Barclays, Citibank, Banco Cooperativo Español, ICBC y Aresbank.