El Popular amplía capital por 450 millones de euros como parte de la alianza con el mexicano BX+

Banco Popular ha comunicado este miércoles la ejecución de la ampliación de capital por 450 millones de euros como parte de la alianza con el grupo mexicano BX+, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El aumento de capital se ejecuta mediante la emisión y puesta en circulación de 113.924.050 acciones ordinarias, ascendiendo el importe total del aumento de capital, incluyendo valor nominal (57 millones) y la prima de emisión, a 450 millones de euros. Las nuevas acciones se emitirán a un precio de 3,950 euros, de los que 0,5 euros corresponden a su valor nominal, más una prima de emisión de 3,45 euros.

El pasado 11 de diciembre, la entidad que preside Angel Ron anunció la adquisición del 25% de BX+ por 97 millones de euros. Uno de los términos de la operación establecía que los accionistas de control de BX+ y otros empresarios mexicanos invertirían hasta 450 millones de euros en el Popular mediante la suscripción de esta ampliación de capital.

Tras esta operación, los nuevos accionistas tendrán de manera agregada hasta un 6% del Popular y estarán liderados por la familia Del Valle, que cuenta con una sólida trayectoria empresarial y financiera.

Se espera que las nuevas acciones comiencen a cotizar el 20 de diciembre de 2013, una vez recibidas las autorizaciones regulatorias pertinentes.

El presidente de Banco Popular, Angel Ron, calificó de "redonda"la operación por la cual la entidad adquiere una participación en BX+, porque le permite exportar a Latinoamérica su negocio de banca para pymes de la mano de un socio acreditado, a la vez que refuerza el balance del Popular al integrar a un grupo de inversores liderado por la familia Del Valle como primer accionista del banco con el 6%.