Prosegur se dispara más de un 20% en Bolsa tras la OPA de su propietaria sobre el 15% de la compañía por 150 millones

Las acciones de Prosegurse disparan más un 23% en la sesión bursátil de este miércoles, hasta los 1,77 euros por título, tras la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) voluntaria y en efectivo lanzada por la presidenta y propietaria de Prosegur, Helena Revoredo, a través de la sociedad Gubel, sobre el 15% de la compañía de seguridad.

Gubel, compañía controlada por Revoredo y dueña de Prosegur con un 59,899% del capital, ofrece 1,83 euros por acción completamente en efectivo en su OPA, lo que supone una prima del 27,4% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de la compañía de seguridad (1,436 euros) y del 28,55% sobre el precio medio ponderado de 1,424 euros por acción del último mes. El importe máximo del desembolso alcanzará los 149,6 millones de euros, por lo que la valoración de total de Prosegur se sitúa en 997 millones de euros.

La empresaria, presidenta de Prosegur -compañía fundada en 1976 por Herberto Gut, difunto marido de Revoredo- desde 2004, es titular directa e indirectamente a través de Gubel y de su filial íntegramente participada Prorevosa del 59,899% del capital social de Prosegur y del 61,445% de sus derechos de voto, excluyendo las acciones en autocartera, con lo que, de triunfar la OPA, alcanzaría el 75% del capital de la compañía de seguridad.

Según el hecho relevante enviado a la CNMV, la OPA se dirige a todos los titulares de acciones de Prosegur y se extiende a la adquisición de un máximo de 81.754.030 acciones, lo supone el 15% del capital social. En total, el capital social de Prosegur lo representan 545.026.866 acciones por valor de 32.701.611,96 euros. De ese monto, Gubel cuenta ya con 326.468.224 acciones, que se inmovilizarán hasta la finalización de la OPA.

La oferta se formula exclusivamente en el mercado español, que es el único en el que cotizan las acciones de Prosegur, aunque va dirigida a todos los accionistas, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia.

Gubel ha asegurado que "tiene comprometida financiación suficiente para obtener los fondos necesarios para atender la contraprestación total de la oferta". De hecho, precisa que esta contraprestación "estará garantizada por un aval bancario". La OPA no está sujeta a ninguna condición, por lo que “será válida y surtirá efecto cualquiera que sea el número de acciones que la acepten”, explica el comunicado.

"No es una concentración económica"

Gubel indica en el anuncio previo a la OPA remitido a la CNMV que esta oferta "no constituye una concentración económica" y, en consecuencia, "no está sujeta a la obligación de notificar a ninguna autoridad española o extranjera, ni a la obtención de ninguna autorización de otra autoridad administrativa española o extranjera distinta de la CNMV".

La decisión de formular esta OPA parcial fue adoptada por el consejo de administración de Gubel en el día de ayer.