Moody’s califica como bono basura la última emisión de Codere

La agencia de calificación de riesgo crediticio Moody’s ha asignado una nota de “Caa1″ -dentro de la categoría de bono basura- a la propuesta de emisión de bonos de 129 millones de euros que hará Codere Finance 2 (Luxembourg), dentro de la reestructuración de la deuda previa a la liquidación de la firma de juego y apuestas. Asimismo, Moody’s mantiene la calificación crediticia corporativa “Ca” (“corporate family rating”) que ya había asignado anteriormente a Codere y las calificaciones de Codere Finance 2 (Luxembourg), así como las perspectivas de ambas entidades, ha informado la empresa a la CNMV.

La empresa de juegos de azar anunció esta semana que ha conseguido el consentimiento del 98 % de sus bonistas para realizar sendas emisiones de bonos por importe de 353 millones de euros como parte del proceso de reestructuración de su deuda, que prevén completar el 5 de noviembre, previo a la liquidación de la empresa. Tras la liquidación, Codere seguirá operando a través de una nueva sociedad con sede en Luxemburgo, de la que los bonistas tendrán un 95%.

La firma informó el pasado abril de su intención de entrar en un procedimiento de liquidación una vez reestructurada su deuda. El pasado lunes, la agencia Standard & Poor’s ya rebajó las notas de las dos emisiones a CCC+, dentro de la categoría de bono basura. La compañía de juegos de azar tiene previsto convocar una junta de accionistas antes de finales de noviembre para aprobar su disolución y abrir el periodo de liquidación