La empresa alemana Rheinmetall, investigada por la CNMC por la compra del fabricante español de explosivos Expal

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa armamentística alemana Rheinmetall, A.G. por una posible obstrucción a la labor de la CNMC. La empresa germana habría aportado información incompleta y engañosa en el marco de la notificación de la compra de Expal Systems. Esta obstrucción habría vulnerado el artículo 62.3.c) de la Ley de Defensa de la Competencia.

La CNMC autorizó en febrero de 2023 la compra de Expal Systems por Rheinmetall (C/1368/23). No obstante, un cliente de las partes recurrió la autorización ante la Audiencia Nacional.

A raíz del recurso, la CNMC abrió una información reservada para comprobar si la operación afectaba a una serie de mercados (fabricación y comercialización de nitrocelulosa, nitroglicerina y pasta húmeda), que Rheinmetall habría omitido durante la notificación. Además, parte de la información aportada por la empresa podría haber sido engañosa.

Estas prácticas supondrían una infracción grave de la normativa de competencia y podrían implicar una sanción de hasta el 5 % del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un período máximo de 3 meses para la instrucción del expediente y su resolución por la CNMC.

Fue en noviembre de 2022 cuando Rheinmetall AG anunciabao la compra de la española Expal, la filial de defensa del grupo Maxam y fabricante de municiones de renombre mundial, en una operación valorada en 1.200 millones de euros. La adquisición se enmarcaba dentro de la reorganización del sector de la defensa europea, acelerado tras la guerra en Ucrania y el incremento de los gastos militares en buena parte de los países europeos.

La finalización de la transacción estaba prevista para el verano de 2023, y con ella, la empresa tecnológica germana con sede en Düsseldorf busca reforzar su negocio principal de armas, municiones y propulsores de manera sostenida, con una mayor capacidad de producción de repuesto y una cartera de productos ampliada como puntos focales principales.

La compra brindaba a Rheinmetall un acceso rápido a una capacidad significativamente mayor ampliando su presencia en el sector y la posicionaba fuertemente para abordar el flujo anticipado de nuevas solicitudes de licitación para la compra de municiones. De especial importancia estratégica para la compañía germana en este contexto es el acceso resultante a una capacidad de producción adicional para propulsiones y cargas, que mientras tanto están sujetas a cuellos de botella en Europa.

Expal está especializada en municiones, sistemas de armas, mantenimiento de vehículos y aeronaves y servicios de desmilitarización y, tras su venta, el holding español Maxam pasará a centrarse en el núcleo de su actividad, las voladuras para el sector de la minería y las canteras. Rheinmetall, por su parte, es fuerte en la fabricación de vehículos de transporte blindados, como el Boxer, camiones para el trasnporte de obuses autopropulsados, transporte de tropas, vehículos de salto aéreo...

Maxam es una de las empresas españolas a las que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió expresamente que dejaran de hacer negocios con Rusia, durante su intervención telemática ante el Congreso de los Diputados, celebrada el pasado abril, poco más de un mes después de que diera comienzo la invasión rusa de Ucrania.

Rheinmetall consideró “esencial”, cuando anunció la compra, preservar la tecnología y el personal de Expal, de ahí que se comprometiese a mantener abiertas todas sus ubicaciones operativas, tanto en España -Burgos, Albacete, Murcia, Trubia (Asturias), El Gordo y Navalmoral (Extremadura)- como en Texas, Estados Unidos.

Con esta compra, la empresa alemana aumentó sustancialmente su gama de productos, especialmente en un mercado de rápido crecimiento de municiones de artillería y morteros, así como en sistemas de morteros. La compra también se sumaba a la cartera de Rheinmetall en el campo de los fusibles y los sistemas de propulsión de cohetes, por ejemplo, así como en municiones de calibre medio y armamento para aeronaves, al mismo tiempo que reduce la dependencia del grupo de los proveedores para algunos productos intermedios industriales y componentes de municiones.

Rheinmetall ganaba también un valioso punto de apoyo estratégico en España y, por lo tanto, acceso directo a este importante mercado. Es fabricante de todo tipo de proyectiles, espoletas, carcasas y bombas y exporta sus productos a los ejércitos de Turquía, Israel o Lituania, además de ser uno de los suministradores de las Fuerzas Armadas Españolas.

Entre sus productos destaca su nuevo sistema de mortero de última generación Dual-EIMOS; este mortero de a bordo de 81 mm en un vehículo táctico ligero 4x4 puede operar en entornos marinos con una capacidad de vadeo profundo de hasta 1,5 m sin preparación; también dispone de un kit de guía para morteros de 120 mm que, en última instancia, podría ser escalable a proyectiles de artillería de 155 mm; dispone de una completa familia de artillería de campaña de 155 mm de Alcance Extendido hasta 40 km, siguiendo los estándares más exigentes de la OTAN. Para las Fuerzas Navales, EXPAL destaca sus municiones de 76 mm y 5″/ 127 mm con espoleta de proximidad, potenciando las capacidades de guerra antiaérea (AAW) embarcada.

Además, Expal, trabaja, junto a la también española Escribano, en el sistema lanzacohetes de alta movilidad (Silam) para el Ejército de Tierra que el Ministerio de Defensa aprobó a finales del pasado año. El sistema estará basado en el lanzacohetes PULS (Precise and Universal Launching System) de la firma israelí Elbit. El proyecto contempla la transferencia de tecnología para el desarrollo por parte de empresas españolas del lanzador y la munición (cohetes y misiles).

El pasado mes de diciembre Rheinmetall obtuvo un pedido de gran volumen para apoyar a Ucrania con munición de artillería , que se fabricará en su factoría española de Expal (ahora Rheinmetall Expal Munitions). A la empresa tecnológica con sede en Düsseldorf se le ha encomendado la tarea de suministrar a Kiev proyectiles de artillería por valor de unos 142 millones de euros. El pedido abarca decenas de miles de proyectiles de artillería completos de 155 mm, incluido el propio proyectil, la mecha (para la carga explosiva), el propulsor y el cebador (para encender el propulsor). El cliente es un país socio de la OTAN cuya intención declarada es apoyar a Ucrania en su lucha defensiva con ayuda militar eficaz a largo plazo.

Dicho contrato destaca el papel de Rheinmetall como mayor productor de municiones del mundo, especialmente en el ámbito de gran calibre. Las municiones se entregarán en 2025. La producción y entrega de alrededor de 40.000 cartuchos para Ucrania procedentes de un pedido anterior ya está prevista para 2024.

La demanda de municiones de artillería es actualmente muy alta, debido no sólo a las necesidades de Ucrania sino también a la necesidad de reponer los depósitos de municiones en gran medida vacíos de Alemania y otros países de la OTAN y la UE. Rheinmetall planea un aumento masivo de la capacidad de producción de municiones en 2024 en sus plantas de Alemania, España, Sudáfrica y Australia, elevando la capacidad de producción anual a alrededor de 700.000 cartuchos de artillería.

Actualmente, Rheinmetall tiene contratos marco de varios años para el suministro a la Bundeswehr alemana de varios cientos de municiones de artillería por un valor de más de mil millones de euros.