El músculo de Iberdrola con la banca: refinancia 5.300 millones en la mayor línea de crédito de su historia

Iberdrola ha refinanciado 5.300 millones de euros con 33 entidades financieras globales en la mayor línea de crédito de su historia. El coste de esta operación está en los niveles más competitivos para el grupo, con precios similares a los de 2019, ha indicado la energética en un comunicado.

La operación ha sido sobresuscrita en más de un 40%, "lo que demuestra el fuerte compromiso de la banca con la primera 'utility' de Europa por capitalización y la segunda del mundo".

Esta línea está vinculada al cumplimiento de dos objetivos de sostenibilidad, como son la reducción de emisiones a 2030 (alcances 1, 2 y 3) y el incremento del porcentaje de mujeres en puestos de relevancia.

El coordinador global y banco agente de la operación ha sido BBVA. En materia de sostenibilidad, los coordinadores han sido BBVA, Santander y Credit Agricole. Con este acuerdo, más del 96% de las líneas de crédito de la compañía tienen carácter sostenible.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, destacó que esta línea de crédito "es una muestra más de la sólida confianza de la comunidad financiera en la estrategia de compañía, basada en la creación de valor a través de la inversión en la transición energética y la disciplina financiera". Además, añadió que la operación "potencia" el compromiso con los objetivos ESG de la empresa.

En concreto, la línea suscrita tiene una duración de cinco años, con opción de extensión por dos años adicionales y carácter multidivisa. La operación contribuye a cumplir su compromiso de mantener una liquidez óptima, que ascendía a cierre del tercer trimestre a 20.200 millones de euros.

El coste de esta línea de crédito está sujeto al cumplimiento de dos objetivos ESG estratégicos para el grupo. En primer lugar, la reducción de las emisiones de carbono equivalente bajo los alcances 1, 2 y 3, hecho que Iberdrola consideró que la convierte "en pionera a nivel mundial una vez más y demuestra su ambición y apetito por liderar el proceso de descarbonización de la economía, al no ser habituales en el mercado los objetivos que incluyen el alcance 3". En segundo lugar, el incremento del porcentaje de mujeres que ocupan puestos de relevancia en la compañía.

Asimismo, el margen de la operación se ajustará anualmente en función de la consecución de dichos objetivos: a la baja (si se cumplen) o al alza (si se incumplen). Iberdrola está comprometida con la formalización de sus instrumentos de deuda en formato sostenible.

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