Nace un grupo empresarial especializado en productos naturales a base de plantas y omega-3

La compañía biotecnológica con sede en Galicia IFFE Futura se unirá con Grupo Natac, empresa centrada en investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de ingredientes botánicos, para crear un grupo empresarial líder en el sector de los ingredientes saludables de origen natural, con una amplia cartera de productos basada en extractos de diferentes plantas y omega-3 de alta calidad. La unión creará un grupo líder en el sector de los ingredientes saludables de origen natural, que cotizará en el BME Growth, con sólidos fundamentales y una amplia cartera de productos, que son ya objeto de una fuerte aceptación por parte de la población a nivel mundial, con una recurrente cartera de clientes de primer nivel con los que ya se han establecido relaciones a largo plazo y con unas grandes expectativas de crecimiento durante los próximos años. En concreto, entre sus productos destacan los extractos naturales de diferentes tipos de plantas y un omega-3 de alta calidad, lo que reforzará la cartera de productos por el grupo resultante en un sector pujante. El nuevo grupo dispondrá de tres fábricas de última generación, con grandes capacidades de producción y basadas en un modelo de negocio circular y eficiente. Contará con una planta de omega-3 en As Somozas (A Coruña), con una capacidad de producción más de 10.000 toneladas al año, una planta de extractos naturales en Hervás (Cáceres), con capacidad para procesar 3.000 materias primas al año, y una planta en Córdoba de extractos derivados del olivo. La sede y servicios centrales de la empresa conjunta estará en Madrid. IFFE Biotech mantendrá su sede social en Galicia.

En el marco de esta operación, los accionistas que representan aproximadamente un 95% del capital social de Grupo Natac –con sede en Madrid y socio partícipe actual en la filial de omega-3 de IFFE Futura - han firmado un acuerdo vinculante en virtud del cual los primeros aportarán sus acciones a la empresa gallega, mediante una ampliación de capital no dineraria.

Adicionalmente, está previsto que una Junta General Extraordinaria de Accionistas de IFFE Futura apruebe también una ampliación de capital dineraria con exclusión del derecho de suscripción preferente de hasta 55 millones de euros, de los cuales más de 38 millones de euros ya han sido comprometidos por diversos inversores cualificados e institucionales. Entre ellos, se encuentra Inveready Asset Management, SGEIC, que ha comprometido 7 millones de euros, los cuales se suman a los 9 millones de euros de inversión ya realizada en los últimos 12 meses por la gestora a través de financiación de instrumentos convertibles. Con ello, se reforzará el balance del grupo integrado y se garantizará la liquidez de la acción de IFFE Futura, con un capital circulante estimado tras la transacción del 20%.

La transacción prevé una valoración del 100% de las acciones de Grupo NATAC de 216 millones de euros, que serán pagadas con nuevas acciones emitidas por IFFE Futura a 0,675 euros por acción, lo que supone una valoración de las acciones de IFFE Futura de aproximadamente 46 millones de euros, asumiendo la dilución derivada de la conversión de los instrumentos convertibles con los que cuenta la Sociedad en la actualidad.

Omega-3

El sector del omega-3 es un sector con una demanda imparable y una tendencia creciente en los últimos años, que se espera que continúe en el futuro. En cifras, se espera un repunte de los ingresos de 2.700 millones de dólares en 2020 a unos 4.500 millones de dólares en 2030.

El interés en el omega-3 ha aumentado debido a su papel a la hora de reducir el riesgo de enfermedades. Tanto el EPA (ácido eicosapentaenoico) como el DHA (ácido docosahexaenoico) tienen efectos positivos directos sobre la salud. En concreto, el EPA evita patologías cardiovasculares y protege las articulaciones, mientras que el DHA tiene beneficios para el funcionamiento adecuado de la vista, el cerebro, los órganos reproductivos y el desarrollo cognitivo en niños y personas mayores.

La planta de As Somozas estará en funcionamiento a comienzos de 2024 y se convertirá en la mayor de España en términos de capacidad de producción. La fábrica coruñesa refinará, desodorizará y blanqueará omega-3 con el fin de proteger las características de los productos en los que se integre y desarrollará ingredientes innovadores como aceites ricos de este ácido graso de altísima calidad para aportar los beneficios saludables del pescado y las algas a los sectores alimentario, farmacéutico y veterinario. Asimismo, será apto para fórmulas de nutrición infantil y como suplemento dietético, con el fin de mejorar la salud de las personas. Existen más de 45.000 estudios científicos publicados sobre los beneficios del omega-3 para el corazón, el cerebro, la vista y la salud prenatal.